A Solví Essencis Ambiental celebrou um contrato para adquirir 100% da Amplitec Gestão Ambiental e da Essencial Central de Tratamento de Resíduos, empresas que atuam no manejo e tratamento de resíduos no interior de São Paulo. A operação tem um enterprise value de R$ 115 milhões e marca uma nova etapa na trajetória de um negócio familiar com mais de 20 anos de história.
A transação foi assessorada pela ADVISIA Investimentos, que coordenou o processo e forneceu assessoria financeira ao lado vendedor. O fechamento do negócio ainda está sujeito ao cumprimento de condições precedentes previstas nos documentos da operação.
Detalhes da Operação
A Amplitec e a Essencial operam um aterro localizado em Rio das Pedras, SP, que foi ampliado ao longo dos anos, somando cerca de 1 milhão de metros quadrados. A capacidade licenciada atual é de 1.000 toneladas por dia, e há um processo em andamento para ampliar essa capacidade até 2.500 toneladas por dia.
A aquisição faz parte da estratégia de crescimento da Solví, que busca expandir sua presença no interior paulista em um momento em que a indústria de resíduos passa por transformações significativas. Soluções relacionadas a biometano, geração de energia, reciclagem, economia circular e créditos de carbono estão ampliando as oportunidades de receita no setor.
História e Evolução do Setor
A história da Amplitec e da Essencial começou há mais de 20 anos, quando o fundador vendeu o carro da família para comprar seu primeiro caminhão de lixo em Piracicaba. O negócio cresceu, levando à construção da Essencial, central de tratamento de resíduos em Rio das Pedras. A decisão de buscar um comprador não foi motivada por dificuldades operacionais, mas pela necessidade de um maior investimento para a próxima fase de crescimento.
De acordo com André Alves, sócio da ADVISIA Investimentos, os acionistas perceberam que o setor de resíduos estava evoluindo, permitindo novas tecnologias e modelos de negócios que transformam resíduos em insumos, criando fontes adicionais de receita.
Oportunidades de Crescimento
A Solví foi identificada como um grupo com a capacidade de capital e escala necessárias para desenvolver essa próxima fase do ativo. O setor de resíduos está se consolidando, e as empresas familiares e regionais estão diante de um dilema: permanecer independentes ou buscar um novo investidor.
O enterprise value da operação de R$ 115 milhões será ajustado com a dedução das dívidas financeiras e operacionais das empresas adquiridas, além de outros ajustes usuais. Para a Solví, essa aquisição representa um passo importante na ampliação de sua atuação no mercado brasileiro de gestão de resíduos.
Opinião
A aquisição da Amplitec e da Essencial pela Solví reflete a crescente necessidade de investimentos em um setor que se transforma rapidamente, exigindo inovação e adaptação às novas demandas do mercado.
