SoftBank Group está em busca de captar cerca de US$ 11 bilhões por meio da venda de títulos corporativos, tanto em dólares quanto em euros. A maior parte desse montante será direcionada para financiar o investimento do grupo japonês na OpenAI, que é a operadora do ChatGPT e está sediada nos Estados Unidos.
Detalhes da Emissão de Títulos
Os títulos denominados em dólares totalizarão US$ 10 bilhões e serão divididos em três tranches, com vencimentos de 3,5, 5,5 e 7,5 anos. Além disso, os títulos em euros consistirão em duas tranches com vencimentos de quatro e seis anos, totalizando 1 bilhão de euros (equivalente a US$ 1,14 bilhão).
Classificação e Liquidação
A definição dos preços dos títulos está prevista para quinta-feira, e a liquidação da operação ocorrerá em 29 de setembro. É esperado que os títulos recebam uma classificação de risco de BB+ pela S&P Global Ratings e pela Fitch Ratings.
Investimento na OpenAI
O SoftBank já havia anunciado anteriormente que investiria um total de US$ 30 bilhões na OpenAI. Este investimento está sendo estruturado em três tranches de US$ 10 bilhões, com a terceira tranche prevista para 1º de outubro.
Financiamento e Empréstimos
Para viabilizar esse investimento, o SoftBank havia planejado a obtenção de até US$ 40 bilhões em empréstimos-ponte junto a bancos japoneses e internacionais. Até o momento, US$ 30 bilhões já foram sacados desses empréstimos, e parte dos recursos foi utilizada para cobrir as duas primeiras rodadas de investimento na OpenAI.
Opinião
A movimentação do SoftBank em direção à OpenAI sinaliza a crescente confiança no potencial da inteligência artificial, refletindo uma tendência de investimento que pode moldar o futuro da tecnologia.
