O Tesouro Nacional do Brasil anunciou nesta segunda-feira, 9 de outubro de 2023, uma emissão histórica de títulos soberanos no mercado internacional, totalizando US$ 4,5 bilhões. A operação, realizada nos Estados Unidos, incluiu a emissão do novo título Global 2036 e a reabertura do título Global 2056.
Detalhes da Emissão
O título Global 2036, com vencimento em 22 de maio de 2036, foi emitido em um valor recorde de US$ 3,5 bilhões, oferecendo juros de 6,4% ao ano e um cupom de 6,25% ao ano, pagos semestralmente. O spread foi de 220 pontos-base (2,2 pontos percentuais) acima do título do Tesouro dos Estados Unidos, indicando uma medida de risco para os papéis brasileiros no exterior.
Já o Global 2056 captou US$ 1 bilhão, com vencimento em 12 de janeiro de 2056, apresentando juros de 7,3% ao ano e um cupom de 7,25% ao ano. O spread para este título foi de 245 pontos-base (2,45 pontos percentuais), o mais baixo para um título brasileiro de 30 anos desde julho de 2014.
Demanda e Confiança do Mercado
A operação teve uma demanda impressionante, com o livro de ordens atingindo aproximadamente US$ 12 bilhões, ou seja, 2,7 vezes o volume ofertado. Isso demonstra a confiança dos investidores na robustez da dívida soberana brasileira, conforme destacado pelo Tesouro Nacional em nota oficial.
Os bancos HSBC, JP Morgan, Santander e Sumitomo coordenaram a operação, que será incorporada às reservas internacionais do Brasil em 19 de fevereiro de 2024. O sucesso dessa emissão reflete a percepção favorável do mercado internacional em relação à credibilidade do país.
Opinião
A emissão de títulos soberanos pelo Brasil em um cenário de alta demanda é um sinal positivo para a economia nacional, reforçando a confiança dos investidores internacionais.
